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為了協助寶來證券客戶更加了解自己的需求、投資偏好及風險承受度,我們特別設計此份淺顯易懂的投資屬性問卷。這份問卷的結果將是寶來證券用來提供您資產配置建議及定期檢視分析的重要依據。
Q1 您屬於哪個年齡層?
a. 75歲以上/20歲以下
b. 66至75歲
c. 56至65歲
d. 46至55歲
e. 20至45歲
Q2 請問您有多少年投資經驗在具價值波動的產品?(例如:股票、外幣、基金、投資型保單...等)
a. 沒有經驗
b. 1年以下
c. 1~3年
d. 3~5年
e. 5年以上
Q3 您是否曾持有以下任何投資產品?(可複選)
a. 現金、存款、定存單與保本型商品
b. 債券、貨幣型基金
c. 外幣、債券型基金
d. 股票、開放式基金(不含債券基金)、結構型商品(含連動債)、投資型保單
e. 選擇權、期貨、認股權證
Q4 您目前投資的資產中(不包括自用房地產),約有多少比例是持有具價值波動性的產品?( 例如:股票、外幣、基金、投資型保單...等)
a. 0%
b. 介於0%~10%(含)
c. 介於10%~25%(含)
d. 介於25%~50%(含)
e. 超過50%
Q5 在「一般」情況下,您所能接受的價格波動,大約在哪種程度?(一般而言,風險愈高的投資,價格波動性越大,但預期報酬率會越高。相反,風險愈低的投資,價格波動性越低,但預期報酬率也越低。
a. 價格波動介於-5%與+5%之間
b. 價格波動介於-10%與+10%之間
c. 價格波動介於-15%與+15%之間
d. 價格波動介於-20%與+20%之間
e. 價格波動超過於-20%與+20%之間
Q6 於一般情況下,您的家庭月收入約有多少比例可以用於投資或儲蓄?
a. 0%
b. 介於0%~10%(含)
c. 介於10%~25%(含)
d. 介於25%~50%(含)
e. 高於50%
Q7 一般而言,投資天期較長,投資人需承受之投資風險較高。請問您若投資於具價格波動性的產品時,通常您可以接受的持有期間是多久?
a. 1年以下
b. 介於1~3年
c. 介於4~5年
d. 介於6~10年
e. 超過10年
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